农历春节期间，人工智能领域的利好消息不断。
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OpenAI首个文生视频模型Sora正式亮相，AI龙头英伟达市值突破1.8万亿美元，AI“新贵”超微电脑股价站上1000美元大关，阿里、百度、支付宝等互联网大厂春节期间纷纷推出AIGC新春应用……
一连串的利好消息“王炸”下，中国资产相关产业链公司也在春节期间有突出表现。在港股市场，恒生指数本周累计上涨3.77%，报收16339.96点，其中港股半导体股在A股假期期间多数上涨，比如华虹半导体、上海复旦、中芯国际累计上涨9.80%、9.72%、6.18%。
即将迎来新春后首个交易日的A股市场，一众人工智能产业链公司也受到关注，以光模块龙头中际旭创(300308)为例，开年来机构来访接待量达到294家，公司披露的机构调研公告预计，AI大客户最快在今年下半年开始采购和部署1.6T光模块。
人工智能产业跨越式发展催生数字经济技术迭代和产品需求，也为A股数字经济板块注入成长活力。以创业板为例，已预披露2023年业绩的数字经济公司家数超200家，预计每家实现净利润0.29亿元至0.75亿元，同比增长43.84%至269.60%。其中，超六成公司预计盈利，超五成公司实现利润增长，筑牢数字经济持续向好基本面，近四成公司增幅超过50%，33家公司实现扭亏为盈。中际旭创、润泽科技等公司受益于AI算力需求增长，相应收入规模不断扩大，预计实现净利润下限超过17亿元，预计利润增速分别超过60%和46%。
AI产业链龙年迎开门红
龙年伊始，OpenAI首个文生视频模型Sora在2月16日凌晨正式亮相，颠覆了全球AI生成视频市场的格局。据OpenAI介绍，该人工智能系统可以快速制作长达一分钟的视频，这些视频可以呈现具有多个角色、特定类型的动作、以及主题和背景的准确细节的复杂场景。从公司官网上更新的48个视频demo来看，Sora不仅能准确呈现细节，还能生成具有丰富情感的角色。
AI龙头英伟达春节期间市值首次突破1.8万亿美元，超越谷歌成为美股第三大市值企业，投行Loop Capital最新给予英伟达“买入”评级，并设定了华尔街最高的目标价1200美元。AI“新贵”超微电脑股价受其新近公布的强劲财报影响，一度站上1000美元大关，今年以来累计暴涨250%，2023年初以来累计涨幅更是超过1100%。同样受业绩远超预期消息刺激，美股芯片龙头ARM股价暴涨，周一盘中一度飙涨达42%，2月7日至2月12日间的四个交易日累计最大涨幅约130%。
在国内，今年春节期间，阿里、百度、支付宝等互联网大厂纷纷借着春节热度，推出AIGC新春应用，以期推动大模型的更大范围落地。支付宝2月16日公布数据显示，有近6亿人次在春节期间体验了支付宝AI技术，包括“电子接财”、“数字烟花”、“AI找福”、“小荷包”、“AI红包”、“AI拍全家福”等。
值得注意的是，英伟达即将在下周三美股盘后（北京时间周四凌晨）公布季度业绩，市场普遍给予厚望。根据LSEG数据显示，33位分析师平均预计英伟达每股收益为4.56美元，季度营收将从去年同期的60.5亿美元增至203.78亿美元。Firsthand Capital投资组合经理Kevin Landis表示，考虑到英伟达的规模及其在人工智能领域的重要性，英伟达的业绩可能对市场情绪起到关键作用。
市场机构也早已开始布局。美国期权市场数据显示，过去一周，投资者正大举买入英伟达的看涨期权。在港股市场，许多公募基金已经提前进行埋伏。海通证券(600837)研报显示，去年四季度，公募基金主要加仓了港股中的人工智能、生物科技和新能源车板块。其中，人工智能板块重点加仓了金蝶国际和阅文集团，基金持股市值占比环比提升1.2/0.1个百分点，剔除股价影响后的增持幅度为1.1/0.1个百分点。
以金蝶国际为例，Wind数据显示，全市场有43只基金均在去年四季度对该股进行了加仓，其中包括了陈皓管理的易方达港股通成长、王贵重管理的嘉实前沿科技、王培管理的中欧互联网先锋等多只明星基金经理的产品。
王贵重表示自己长期看好人工智能和数字化方向，他认为，数字化的本质是利用技术的手段，提升组织信息计算、存储、传播的效率，而此轮数字化将会和人工智能深度融合，也会给中国公司带来发展的机会。他特别提到，本轮AIGC也会深度影响软件行业，加速数字化的过程，目前整个板块的估值依然在历史较低水平。
深市公司深耕产业链
人工智能的大浪潮之下，一众深市产业链公司也备受关注，根据行业通用研究，人工智能产业链一般分为三个层级：一是基础层，AI产业的根基，为人工智能提供数据及算力支撑。近年来，随着华为、地平线、寒武纪等AI芯片厂商持续投入研发，百度、阿里、腾讯等布局云数据中心与开源框架，以及众多初创企业的出现，我国基础层已有初步突破。
其中，在AI芯片领域深市公司代表也纷纷探索突破。例如在2月6日刚刚发布的质量回报双提升公告的华大九天，公司在EDA工具软件领域市场份额居本土EDA企业首位，已经成为国内规模最大、产品线最完整、综合技术实力最强的EDA企业。
华大九天相关负责人向记者表示，为保持自身的竞争力，公司保持了持续高比例的研发投入。公司2020年度、2021年度、2022年度研发费用分别为18,340.50万元、30,454.93万元和48,664.55万元，占营业收入的比例分别为44.22%、52.57%和60.98%。2023年1-9月，公司研发费用45,127.95万元，占营业收入的比例为70.56%。
“公司持续加大研发投入，加大基础性、关键性核心技术的研发创新力度，推进异构计算、人工智能等前沿技术与EDA技术的融合创新，采取自主研发、合作开发和并购整合相结合的模式加速全流程布局和核心技术的突破，全面增强EDA产品的服务支撑能力，并在部分核心关键产品上打造成为国际领先产品，提高产品竞争优势。”华大九天相关负责人表示，
同样持续耕耘的还有景嘉微(300474)，公司专注于国产GPU芯片的研发与产业化，在国内GPU领域占据领先地位。在人工智能不断扩大渗透的数字时代，GPU展现出广阔的应用前景，为下一代计算提供源源不断的动力源(600405)泉。随着GPU性能的不断提升，其在图形处理、数据中心、人工智能、自动驾驶等衍生领域的需求出现爆发式增长。
目前，景嘉微已成功研发以JM5系列、JM7系列和JM9系列为代表的三代国产GPU芯片，第一代JM5系列、第二代JM7系列主要聚焦在图形渲染领域，第三代JM9系列芯片除了在传统图形渲染领域继续耕耘外，开始涉足计算领域，支持包括目标识别等在内的部分人工智能应用需求。
二是技术层，AI产业的核心，从模拟人的智能特征出发，构建技术路径。目前，海康威视(002415)深市公司等在人脸识别、安全监控系统方面具有技术优势，科大讯飞(002230)在语音识别上表现良好，在自然语言处理领域，科大讯飞和拓尔思(300229)也有所储备。
以拓尔思为例，作为国内最早从事自然语言处理技术研发的企业之一，是A股第一家上市的大数据技术企业，在人工智能、大数据和数据安全领域具有领先的产品和服务。在技术方面，拓尔思聚焦NLP（自然语言处理）、知识图谱、图像检索三大核心技术，结合机器人(300024)流程自动化技术，面向不同应用场景，形成了一套完整的多模态人工智能产品体系，可为广大用户提供文本、音视频、多模态等全栈AI解决方案。
展望未来，拓尔思指出，将深入发展人工智能、大数据和数据安全领域业务，加大语义智能、AIGC等相关领域技术研发投入力度；开发具有产业化意义的AIGC应用项目，建立人工智能、大数据产品及服务生态体系；充分利用公司积累的数据资产和客户优势，扩大数据要素产品市场空间和变现能力。
三是应用层，AI产业的延伸，面向特定场景需求形成软硬件产品或解决方案。据统计，我国约八成人工智能企业分布在应用层，其中部分深市企业在产业化应用上已居世界前列，如大华股份(002236)、科大讯飞、达实智能(002421)等。
1月30日，科大讯飞发布讯飞星火认知大模型V3.5。科大讯飞相关负责人对记者表示，星火V3.5是首个基于全国产化算力平台“飞星一号”训练的全民开放大模型，在逻辑推理、语言理解、文本生成、数学答题、代码、多模态等核心能力均较讯飞星火V3.0显著提升。
凭借在人工智能通用大模型及行业大模型方面坚定投入，科大讯飞的业绩也有所体现，其业绩预告显示，公司2023年预计实现营业收入超过200亿元，较上年增长约7%；预计实现归母净利润6.45亿元至7.3亿元，较上年增长15%至30%。
作为智慧空间服务商，达实智能运用AI+物联网等关键技术，基于自主研发的AIoT智能物联网管控平台，聚合模块化的空间场景应用，为用户提供全生命周期的智慧服务。
达实智能相关负责人向记者介绍，聚焦物联网技术研发及应用推广，达实智能的产品及解决方案服务了3000多栋大型建筑楼宇及园区、700多座大型医院、100多座大型数据中心、80多条城市轨道交通线路。
展望未来，一众深市公司也纷纷表示将持续加码人工智能领域投入。
“公司已在2023年启动了更大参数的大模型训练，以全力对标GPT-4，讯飞将在2024年上半年全力实现这一目标。”科大讯飞相关负责人对记者表示。
达实智能相关负责人表示，公司将持续加大物联网平台的研发和投入力度，同时将AI技术与物联网管控平台结合，为用户提供SaaS化服务，由当前服务大客户、新建项目的商业模式逐步拓展到服务小客户、既有项目，让更多的用户体验到AI与物联网技术融合所营造的节能低碳、高效智慧、安全温暖的工作和生活环境。
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